2024年上半年環境產業簡報：六大重點值得關注
01 政策梳理
根據環境商會不完全統計，2024年上半年，累計發布環境相關國家及部委政策百余項。其中，比較重大的幾項政策值得重點關注。
一是《中共中央 國務院關于全面推進美麗中國建設的意見》全文發布，這一綱領性文件對美麗中國建設的目標路徑、重點任務、重大政策提出細化舉措，明確到2035年美麗中國目標基本實現?？梢钥吹?，《意見》的基本邏輯和基本安排將貫穿未來，特別是2035年前生態環境工作的方向和思路，值得細品。
二是國務院辦公廳印發《關于加快構建廢棄物循環利用體系的意見》，通過頂層設計和總體部署，推進廢棄物精細管理和有效回收，提高廢棄物資源化和再利用水平，培育壯大資源循環利用產業。
三是國務院印發《推動大規模設備更新和消費品以舊換新行動方案》。這一方案受到產業廣泛關注，其背后是新一輪設備更新的萬億級市場，大幕開啟后，或將影響環保領域多個板塊。緊隨其后，部委按照領域下發市政、工業等設備更新政策，浙江、江蘇等多個省市也紛紛出臺方案。大規模設備更新行動在全國鋪開。
四是特許經營重磅文件出爐，國家發展改革委等六部門聯合發布修訂后的《基礎設施和公用事業特許經營管理辦法》。這也是該管理辦法自2015年以來的首次修訂，5月1日起施行。管理辦法對特許經營領域突出存在的問題進行了有針對性的制度設計，進一步強化制度執行效力。其中最大亮點是，將特許經營最長期限延長到40年，并鼓勵民營企業通過直接投資、獨資、控股、參與聯合體等多種方式參與特許經營項目。
5月份，《政府和社會資本合作項目特許經營協議(編制)范本(2024年試行版)》印發。特許經營相關配套文件逐步完善。
近期，環境商會圍繞特許經營召開產業研討會，會議認為，17號令的出臺，極大提高了項目的規范性。今年，特許經營期40年的項目已經開始陸續釋放。在面臨環境基礎設施逐漸飽和，新建項目減少的情況下，更要深練內功，提高企業運營能力和效率，在實踐中不斷探索和完善特許經營在生態環境行業的運行模式。
02 2023年業績
截至2024年4月30日，近200家環境上市公司完成2023年業績披露，這也集中展示了過去一年上市環境企業經營狀況。整體情況呈現三點特征：
一是整體業績仍不樂觀。
數據顯示，2023年，環境上市公司約47%的企業實現營收增長，約45%企業盈利增長，虧損企業數量達54家，占比近三成。整體業績仍不樂觀。
營收過200億的企業共4家，分別是格林美、光大環境、北控水務和首創環保，營收百億的企業11家。凈利潤超過10億的企業共12家，包括光大環境、北控水務、首創環保、瀚藍環境、興蓉環境、重慶水務、三峰環境、景津裝備、偉明環保等。
二是規模增長受限，但盈利能力好轉。
根據環保圈分析，2023年，一方面有更多的環境企業營業收入下滑，但另一方面又有更多企業凈利潤增加，而且凈利潤增加企業的漲幅還遠遠多于營收減少企業的漲幅。這一現象，翻譯過來就是“2023年，環保企業的規模變小了，但更賺錢了”。說明，環保企業的盈利能力正在變得更強，雖然規模增長受限，但效率卻明顯提高，整個產業正在由“規模時代”向“效率時代”過渡。
三是七成企業應收賬款同比增長。
根據環境商會聯合和君咨詢發布的《環境專精特新領跑企業發展報告》顯示，2023年，環境上市公司平均應收賬款14.92億元，同比漲幅17.57%。7成企業應收賬款同比增長，可見應收賬款問題仍是企業普遍最為關注的當下難題。
03 人事變動
上半年從部委到企業，迎來多位人員履新。
1月，解振華特使由于身體原因，卸任中國氣候變化事務特使，外交部原副部長劉振民接任。
1月25日，國務院免去翟青的生態環境部副部長職務。簡歷顯示，翟青于2008年9月調任環境保護部污染防治司司長、規劃財務司司長，2013年任環境保護部副部長、黨組成員；2023年03月，兼任第十四屆全國政協人口資源環境委員會副主任。
4月11日，國務院任命于會文為生態環境部副部長。于會文早期在遼寧省工作，曾任沈陽市政府辦公廳政法處處長。2010年5月，于會文跨省履新，出任四川省環境保護廳副廳長、黨組成員。2019年12月，于會文赴重慶市履新，任大足區委書記，后調崗渝北區委書記。2022年5月，于會文任重慶市委常委，并繼續兼任渝北區委書記，一個月后改兼任萬州區委書記，直至此番履新。
此外，2月份的時候，趙世新出任環境部土壤生態環境司司長。
全國工商聯也迎來新書記。7月1日，也是中國共產黨成立103周年之際，沈瑩現任中央統戰部副部長、全國工商聯黨組書記(正部長級)。履新前，沈瑩任江蘇省委副書記。
企業層面，多家知名企業迎來新任高管。
1月17日，創業環保集團發布公告稱，董事會同意選舉唐福生先生為公司第九屆董事會董事長，主持董事會工作。
1月18日，三峰環境新選廖高尚出任董事長。履新前，出任重慶水務黨委副書記、董事、總經理。
2月，北控環境宣布，柯儉因工作安排變更，辭任公司董事會主席、執行董事，同時宣布，選舉現任執行董事兼行政總裁陳新國獲委任為董事會主席。
4月，中國水務公告，公司董事會會議選舉薛志勇先生任公司第五屆董事會董事長。隨后，中國水務發布公司名稱變更公告，“中國水務投資有限公司”于2024年4月16日變更為“中國水務投資集團有限公司”。
還有兩大央企巨頭--南水北調集團及三峽集團，也在上半年完成了董事長和總經理的人事任免工作。
04 資本市場新動向
環境商會持續觀察，2024年上半年IPO降溫明顯，體現在兩方面，一是IPO審核速度放緩，二是撤回和終止IPO的企業明顯增加。
根據環境商會不完全統計，截至目前，上半年退出IPO的環境企業已增至10家，分別為開誠生態、鳳登環保、金龍股份、樂爾股份、華藝生態、贛州水務、英普環境、吉銳科技，以及新水環保與金陵環境。
這一現象是整個A股市場的縮影。根據證券時報·券商中國統計，今年上半年滬深北三地交易所合計有296家IPO終止，已經超過去年全年IPO終止家數(282家)。不滿足上市門檻新規、業績大幅波動、存在大額分紅、不符合板塊定位、行業限制、內控有“硬傷”等成為IPO企業“夢碎”上市路的主要原因。
不過值得關注的是，雖然今年來尚無企業完成上市，而終止IPO的企業數量創下新高。但經過漫長等待，也有包括佛山環保、春暉能源、中法水務、廈門環能、東實環境等多家環境企業在6月末更新了IPO上市進程。后續商會將持續觀察，期待目前排隊的環境企業IPO成功。
此外，2024年上半年，伴隨博天環境正式退市，東方園林、美尚生態等環境上市公司也在遭遇退市危機。一系列事件背后，除了受到退市新政影響之外，如果將時間線拉長，深層次原因還是要回到2018年這一標志性時間節點，要徹底走出當年的泥潭并非易事。
企業經營問題不予評述，從第三方觀察視角看，這些帶有民營基因的企業依然在創新發展，努力自救。
6月19日，博天環境集團的子公司--天際氫能科技(北京)有限公司研發生產示范基地啟幕儀式在江蘇常熟隆重舉行。博天自2019年開始尋找新的事業增長點，將與主業關聯度較高的水電解制氫裝備作為主攻方向，并搭建在氫能行業擁有豐富經驗的團隊。
05 集中出讓環保資產
上半年，出讓環保資產的消息接連不斷，引發業界廣泛關注。企業給出的出讓原因主要為聚焦主業、優化資產結構或是戰略調整、資產變現、剝離不良資產等。
這些案例可以劃分為三條線，一是資產優化。二是曾經大舉進軍環保的國資跨界者剝離環保資產。三是變現自救。
產業上半場，規模增長邏輯下，規?；l展帶來的負面效應繼續調整。而且隨著傳統業務的萎縮，需求減弱后，冗余資產帶來沉重負擔，企業需要砍掉低效累贅、非主業和不良資產的部分。
2024年，北控水務年度工作會以“生存·提效·發展”為主題，工作會上，北控水務集團總裁周敏作了《大變局下的戰略迭代與核心舉措》的主旨發言，強調集團要全面實現資產提質增效與保值增值，升級資產結構布局。周敏表示，今年是集團正式開啟輕資產轉型“元年”，聯合專業公司推動技術產品化和產品市場化。
在這一定調下，2024年，北控開啟多項“瘦身健體”動作。開年，北控水務發展有限公司轉讓南京市市政設計研究院有限責任公司99.172%股權掛牌轉讓。6月，北控水務轉讓貴州環境能源交易所有限公司10%股權，轉讓底價為239.3萬元。
與此同時，今年3月，北控水務集團輕資產科技平臺公司在京揭牌成立，標志著北控水務集團輕資產轉型邁上新臺階，以培育、發展新質生產力，為集團高質量發展積蓄發展新動能。
上半年，首創環保轉讓其持有的ECOIndustrial Environmental Engineering Pte Ltd(下稱“新加坡ECO公司”)100%股權，基準購買價格為6.05754億新加坡元，折合人民幣約31.99億元，最終買方為Seche Holdings (SG) Pte. Ltd.。該資產首創環保于2015年斥資約11.29億元購入。
此前，首創環保持有兩家重要境外經營實體，除本次交易的標的公司；另一家為BCGNZ Investment Holding Limited(新西蘭公司)主要經營地為新西蘭。2022年，首創環保轉讓了新西蘭公司的子公司100%股權，最終買方為Tui Bidco Limited，標的價值為19億新西蘭元。
至此，首創環保兩家境外企業全部出售。首創環保稱，此舉旨在聚焦國內環保市場，此次交易完成后，將集中于境內環保主業業態項目，提升公司的核心競爭力。
出讓環保資產這一行為背后，需要讀取的是企業戰略選擇邏輯。
根據環境商會不完全統計，2024上半年發生環保資產收并購案27起，交易額超67億。
06 出海征戰
上半年，出海正在集結成勢，不少環境企業實現了海外事業的首次突破。
6月28日晚間節能鐵漢公告，近日公司迪拜分公司與MAG of Life FZ-LLC簽署了相關合同，合同金額28.22億阿聯酋迪拉姆(按當前匯率折合人民幣約55.83億元)。該項目為公司首個海外項目，本次合同金額占節能鐵漢2023年度經審計營業收入14.18億元的393.72%。
6月中旬，旺能環境簽約首個海外垃圾焚燒發電項目，其全資子公司浙江旺能環保與SIAM POWER Co., Ltd.下屬兩家子公司SIAM POWER NONGSARAI Co., Ltd.和SIAM POWER NAKLANG Co.,Ltd簽署泰國SPNS和SPNK項目設計供貨框架合同。泰國SPNS垃圾發電項目位于呵叻府巴沖縣農薩萊鎮，建設規模500噸/天，裝機容量9.9MW。泰國SPNK垃圾發電項目位于呵叻府頌嫩縣那格朗鎮，建設規模500噸/天，裝機容量9.9MW。本次設計供貨框架合同涉及總金額約3.5億元人民幣。
環境企業“出海”案例不勝枚舉，各個細分領域企業都在勇立“出海”潮頭，是尋找新增長空間的重要方向之一，成效初現。
根據《環境專精特新領跑企業發展報告(2024)》所述，縱觀環境企業海外業務布局發現，當前的國際化之路還處于起步階段，幾乎所有企業的海外業務僅限于海外銷售，即使有在海外設立分子公司的企業，海外機構也僅限于市場銷售功能。
不出海，就出局”嗎？
近日，財經作家吳曉波表示，企業出海的最佳時間窗口只有5-10年。對于環境企業而言，揚帆出海仍需謹慎，“抱團出海”，依托鏈主企業，提升配套產品服務質量或許是更為現實的選擇，相信未來會有更多環境企業以出色的技術產品服務馳騁新浪潮。
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